北京控股将发行20亿元科技创新债券发行

显示全部楼层 · 2024-5-24 15:47:13|发表时间：2024-5-24 15:47:13

观点网讯：5月24日，北京控股有限公司宣布启动2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）的发行工作。此次债券发行规模不超过20亿元，分为3年期和10年期两个品种，票面利率询价区间分别为1.9%-2.9%和2.3%-3.3%，面向专业投资者中的机构投资者进行网下面向询价配售。
债券的发行价格定为每张100元，起息日为2024年5月29日，采用按年付息的方式，并在到期时一次性偿还本金及利息。此次债券的信用等级为AAA，由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。募集资金将主要用于偿还公司的有息负债。
承销团队由中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人，同时中银国际证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司作为联席主承销商参与此次发行。
发行时间安排方面，5月24日为募集说明书和发行公告等材料的公告日，5月27日进行簿记建档、确定票面利率并公告最终票面利率，5月28日为网下发行起始日，5月29日为网下发行截止日并刊登发行结果公告。
北京控股有限公司强调，发行人不得直接或间接认购自己发行的债券，且不得操纵发行定价等违反公平竞争的行为。列出了债券投资可能面临的各类风险，包括信用风险、市场风险、流动性风险等，并提醒投资者应自行承担投资风险。