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半导体行业触底反弹,封测成本"二次上涨"或在所难免 ...
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半导体行业触底反弹,封测成本"二次上涨"或在所难免
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79
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1
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2024-6-19 08:55:51
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发表时间:2024-6-19 08:55:51
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经历了长达一年的低迷后,全球半导体行业从2023年Q4开始显现复苏曙光。SIA预计2024年全球半导体市场规模将同比提升13.1%,创历史新高。但在Omdia报告中发现,半导体行业的供需关系或已发生重大变化,"供不应求"的局面将得以延续。
封测行业率先回暖,高端芯片涨价空间大
从台湾封测公司和A股半导体封测公司的业绩表现来看,经过2022年下半年的低谷,2023年下半年以来,单季度收入开始稳定增长,且增速逐渐提高。其中,A股半导体封测公司存货周转天数在持续下降,证明库存正在逐步消化,市场补库需求呈现回升态势。
与之相对的是,由于金、铜等金属价格上涨直接影响芯片封装环节,部分涉及功率器件和电源管理芯片的企业随即发布涨价函,幅度高达20%。虽然金属价格上涨对中高端芯片的影响还在逐步传导,但在库存周期较长的情况下,成本端压力加大使得涨价变得"名正言顺"。
先进封装市场逐鹿中原,技术升级助推行业扩张
从中长期来看,随着高端消费电子、人工智能、数据中心等应用领域迅速发展,对先进封装的依赖日益提升。Yole预计2021至2027年先进封装市场的复合年增长率高达10.1%,显著高于传统封装市场。在先进封装细分领域中,FCBGA、FCCSP和2.5D/3D封装技术有望于2024年成为市场主流。
值得注意的是,在高性能计算(HPC)和人工智能(AI)技术的推动下,2.5D/3D封装市场空间增长最为迅猛,预计将从2022年的94亿美元增至2028年的225亿美元,年复合增长率高达15.6%。这意味着,无论是先发优势明显的境外大厂,还是后来者居上的国内企业,只有不断加码前沿封装工艺,才能在未来市场竞争中突围而出。
综上所述,半导体景气周期正在重启,先进封装的战略地位愈发凸显。那些在低谷期坚持研发投入、优化产品结构的企业,将在成本端压力转嫁和技术迭代加速的大趋势下,率先突破成长瓶颈。
本文源自:金融界
作者:巨灵
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浅醉一生
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2024-6-19 09:32:33
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这个论坛真是让我收获满满,感谢大家的分享与帮助。
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