智通财经APP讯，特海国际(09658)发布公告，于2024年5月16日(美国东部时间)，公司就发售与承销商订立承销协议，公司将发售269.27万股美国存托股份(代表合计总面值为134.635美元的2692.7万股相关股份)。每股美国存托股份代表10股作为相关股份的新发行普通股。公司亦授予承销商30天期权(“超额配股权”)，可按初步公开发售价减承销折扣及佣金的价格向公司购买最多额外40.39万股美国存托股份(代表总面值为20.195美元的403.9万股相关股份)。
于本公告日期，公司已发行6.19亿股普通股。假定公司已发行股本于本公告日期至交割日期将不会变动，则总数3096.6万股相关股份(经计及超额配股权后)相当于于本公告日期现有已发行普通股约5%;及经配发及发行相关股份扩大后已发行普通股约4.76%。
根据代表比率，发售价每股美国存托股份19.56美元相当于每股相关股份约15.28港元，较联交所于2024年5月16日(香港时间)(即紧接承销协议日期及定价日前的最后交易日)所报每股普通股收市价16.94港元折让约9.80%。
公告称，由于公司致力于优化及扩展门店网络和发展国际海底捞品牌的战略，公司正积极寻求合适的融资方式。为接触目前尚未开发的投资者群体，并争取在美国证券市场佔据一席之地，公司有意发售美国存托股份，并申请美国存托股份于纳斯达克全球市场上市。发售亦预期有助于扩大公司的股东基础，提升公司企业形象，进一步加强普通股的资金流动性，并为公司在美国资本市场提供更多渠道。
发售所得款项总额介于约5267万美元(假设将不会行使超额配股权)至6057万美元(假设将悉数行使超额配股权)。预计于扣除承销费用及预计开支约467万美元后，所得款项净额约4431万美元将从发售中筹得(假设将不会行使超额配股权);及约5166万美元将从发售中筹得(假设将悉数行使超额配股权)。经扣除承销费用及有关发售的预计开支后，每股美国存托股份的净发售价将为(a)约16.46美元(相当于根据代表比率计算每股相关股份约12.86港元)(假设将不会行使超额配股权);及(b)约16.68美元(相当于根据代表比率计算每股相关股份约13.03港元)(假设将悉数行使超额配股权)。
公司计划使用发售所得款项净额作以下用途：约70%用于加强品牌及扩展全球门店网络;约10%用于投资供应链管理能力，例如建立更多中央厨房;约10%用于研究及开发，以提升门店管理所使用的数字化及其他技术;及约10%用于营运资金及其他一般企业用途。