三大运营商的“算力版图”丨算力网风云?

显示全部楼层 · 2024-6-20 05:10:03|发表时间：2024-6-20 05:10:03

编者按
在数字经济潮涌与大模型井喷的时代，算力正如水、电一般，逐日成为现代社会赖以生存的稀缺资源。可以说，谁拥有了算力的主导权，谁就捏住了面向人工智能的头等船票。
这样的时代巨浪下，我国的算力也已步入高速发展新阶段。在此过程中，构建全国一体化算力网，更是应对新一轮科技革命和产业变革的重要举措。而在进行全国“算力网”的布局中，存在不同的市场主体角色，包括阿里、华为、电信运营商乃至其他算力服务商，都有自己的主张。
就此，21世纪经济报道推出“算力网风云”系列报道，围绕中国算力一体化体系建设现状、难点与堵点、产业链机会等进行全方位解读。在对国内算力网现状进行5篇稿件解读后，接下来的系列稿件将重点关注算力上中下游产业链企业如何参与一体化算力网建设，以及随着全国一体化算力网建设铺开，相关产业链未来的发展空间、投资机会。
算力产业链系列稿的第七篇、亦即专题第十二篇稿件重点关注运营商产业链。数字经济时代已至，算力作为“新质生产力”的重要驱动因素，已成为中国三大运营商业务延伸的关键承载，运营商在算力赛道的市场“野心”也开始显现。
21世纪经济报道记者孔海丽、实习生张奕丹北京报道
数字经济时代已至，算力作为“新质生产力”的重要驱动因素，已成为中国三大运营商业务延伸的关键承载。尤其自“东数西算”工程深入推进、全国一体化算力网建设提上日程之后，三大运营商在一体化算力网整体的布局和竞争更加激烈。
目前，中国电信（601728.SH ）、中国移动(600941.SZ)和中国联通(600050.SH )在算力赛道上的长远布局已初见端倪，市场“野心”开始显现。
加大算网投入继5G网络基础建设投资之后，算网业务成为运营商新的投资重点。综合历年财报数据来看，运营商的投资结构开始向算网业务倾斜，并加大了研发支出与科技人才的引入和绩效激励。
2023年，中国移动网络运营及支撑支出为2609亿元，比上年增长6.3%，其中维护支撑相关成本比上年增加9.2%，达到1726亿元，主要是由于新基建项目加速投产运营以及转型投入增加。
中国移动计划2024年投入475亿元用于算力网络建设，进一步显示出其对算网业务的重视。
中国电信在2023年财报中未再单独展开5G投资说明，投资类目从“5G+产业数字化投资”演变为“移动网投资348亿元，产业数字化投资355亿元”。这在一定程度上反映出其投资策略向数字化业务的倾斜。
与此同时，对2024年的展望中，中国电信产业数字化计划资本开支370亿元，同比增长4.1%，在云和算力方面计划投资180亿元。
中国联通则在2023年财报中明确提到，随着5G网络覆盖日臻完善，公司投资重点由稳基础的联网通信业务转向高增长的算网数智业务。在业绩指引方面，中国联通提到，2024年公司对算网数智的投资将坚持适度超前、加强布局。
一位不愿具名的通信行业证券分析师告诉21世纪经济报道记者，在全国一体化算力网络的推进中，无论是智算中心的建设，还是跨区域联动调度统筹，三大运营商既有野心也有能力，纷纷在投资结构上向算力尤其是智算方向倾斜，“可以期待他们能否担当起一体化算力网络的统筹重任。”
事实上，运营商加码算网业务，已经在收入构成上有所体现。
中国移动在2024年一季度财报中强调，深耕行业数智化服务，首季度DICT（大数据Data、IT、CT）业务收入保持良好增长，但并未披露具体数值。
一季度，中国电信披露，以“网+云+AI应用”的战略布局促进数字技术和实体经济深度融合，数字化业务收入达到286.79亿元，同比增长10.6%。
中国联通一季度财报显示，算网数智业务加快转型，联通云收入达167亿元，同比增长30.3%，数据中心收入达66亿元，同比提升4.1%。
加大算网投入的背景下，三大运营商对算力规模也有积极追求。财报数据显示，中国移动2023年通算规模达8EFLOPS，智算规模达10EFLOPS，预计在2024年实现通用算力累计达9EFLOPS，智算算力累计超过17EFLOPS；2023年中国电信通算规模达4EFLOPS，智算规模达11EFLOPS，预计2024年实现智算算力累计超过21EFLOPS；中国联通未披露算力数据。
人工智能产业的快速发展，对算力网络的演进起到了巨大推动作用。运营商作为数字基础设施建设的国家队和主力军，加大算网投入，也将有效带动下游产业链的长足发展。
“每年，通信行业下游厂商都在盯着三大运营商的投资预算，这是行业风向标，也是行业活水。”一位通信行业下游供应商透露，预计接下来几年，行业将在算力网络领域有更多机会。
智算中心布局竞赛随着人工智能应用的广泛普及和算法的日益复杂，对于计算资源的需求也在不断增加，智算算力成为算力供应商及算力需求方的主要发展方向。
智算中心作为算力重要的基础设施之一，成为算力供给的重要依托，三大运营商纷纷在搭建智算中心、推进算力布局上积极作为，不断扩大算力规模。
据行业人士介绍，智算中心以融合架构计算系统为平台，以数据为资源，能够以强大算力驱动AI模型对数据进行深度加工，产生各种智慧计算服务，并通过网络以云服务形式供应给组织及个人。
据通信产业网不完全统计，今年前四月，全国规划、开工、落成或启用的智算中心项目约有40个。其中，由三大运营商投资建设的项目14个，占比35%。
三大运营商围绕国家算力枢纽节点积极规划布局，各自形成了自己的智算体系，目前已初具规模。
其中，中国移动“4+N+31+X”数据中心覆盖全量国家算力枢纽节点，其呼和浩特超大规模单体智算中心是全球运营商最大单体智算中心，4月28日已经投产使用。该智算中心部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产率超85%，智能算力规模高达6.7EFLOPS。
除此之外，中国移动还建成了首批12个智算中心节点，算力规模达11EFLOPS，加快“N+X”智算中心布局（N为智算中心节点，X为边缘节点）。
中国电信逐步完善“2+4+31+X+O” 多层次智算算力布局，在京津冀、长三角地区建设两大万卡智算集群，西部地区打造大规模绿色智算池。2023年，中国电信京沪苏贵宁等节点已具备千卡以上训练资源。
在2024智算云生态大会期间，中国电信京津冀智算中心超大规模算力集群正式发布，也标志着云智一体、算网一体、训推一体的国产先进液冷智算中心在京津冀地区进一步落地。
中国联通围绕“5+4+31+X”算力资源布局，完善多级架构，算力中心覆盖国家8大枢纽节点和31省，数据中心机架规模超40万架，完成 29省千架资源布局，骨干云池城市覆盖超230城，MEC节点超600 个。
北京联通自主创新人工智能算力中心于4月13日启用，提供全国产化AI基础软硬件的300P公共算力能力，统筹实现数据中心、云计算与网络资源的深度融合。
有算力领域研究人员告诉21世纪经济报道记者，搭建智算中心是一个复杂的、需要耗费大量财力物力的系统工程，三大运营商以自身实力为基础，以国家和市场需求为导向，积极参与智算中心建设，为算力供给做出了贡献。
中信建投证券发布研报指出，2024年以来，运营商智算中心密集投入使用，在适度超前建设数字基础设施的过程中，智算中心建设将成为电信运营商重点发力方向。
算力网络统筹已有突破在算力基础设施之上进行算力分配、运输、调度和运营，这是一体化算力网络建设的难点，行业人士表示，三大运营商在这个环节上的作用无可替代，为算力并网、算力统筹调度、大模型应用等提供解决方案。
中国移动方面表示，已初步建成了算力网络。据21世纪经济报道记者了解，2023年，中国移动发布百川算力并网平台，携手多个超算中心、智算中心，以及云服务商共同发起全国规模最大的百川算力并网行动。截至2024年5月，平台已实现7家通算、5家智算、1家超算、3家量子计算全四类算力样板间打造，当前已并入合计3.4EFLOPS社会算力。
预计到今年底，中国移动算力并网规模将突破5EFLOPS，并设立超过80个算网服务样板间和超过10个数联网交易节点。其中，算网大脑是中国移动构建的算力网络智能中枢，提供算力资源的全局、动态、智能感知和灵活调度解决方案，同时，以算网大脑为载体，承接建设国家级、省级、地市级算力调度平台，支撑全社会算力的高效统筹。
今年5月末，中国电信联合中国信通院等业界主体，启动了“息壤区域算力互联互通及调度管理服务计划暨息壤城市算力互联网点亮行动”，旨在加快形成全国一体化算力体系。
中国联通则积极构建多级算力供给，推出“星罗”先进算力调度平台，提供“通算—智算—超算”异构算力服务、算网协同服务，并着眼于为大模型企业、科研院所等客户提供专业化智算运营服务。
作为全国一体化算力网建设的重要主体，三大运营商支撑了全国一体化算力网原型试验场的构建。一家运营商数据业务相关负责人告诉21世纪经济报道记者，在一体化算力网络产业链中，运营商除了积极建设算网基础设施，还在深化算网资源布局、创新算力网络服务模式方面发挥了主力作用。
一体化算力网络建设的最终目标，正如中国移动董事长杨杰所说，是“要让算力成为像水电一样，一点接入、即取即用、按需调度”。
即便目前算力互联互通依然面临着算力分散、调度能力有待提升等挑战，但三大运营商的探索已经有了可观成果，未来，围绕算力一体化建设，还会有更多看点。