智通财经APP讯，巨子生物(02367)发布公告，于2024年5月16日(交易时段后)，公司、补足卖方及配售代理订立配售及认购协议，据此，(1)补足卖方已同意出售，而配售代理已同意作为补足卖方代理尽最大努力促使承配人(将为专业、机构、企业或其他投资者，且彼等及彼等之最终实益拥有人需为独立第三方)按每股49.40港元的价格购买补足卖方所持有的3322万股股份，及(2)补足卖方有条件同意认购，而公司有条件同意按相等于配售价的价格发行有关数目的新股份(相等于卖方配售项下实际配售的股份)。
配售股份数目应与认购股份数目相同，约佔本公告日期公司已发行股份数目(即9.95亿股股份)的约3.34%，及经配发及发行认购股份扩大后的股份数目的约3.23%(假设配售股份已获悉数配售，且除已配发及已发行认购股份外，公司已发行股份自本公告日期起至完成配售及认购之日为止并无变动)。配售价每股49.40港元较2024年5月16日(即配售及认购协议日期)于联交所所报的收市价每股股份52.95港元折让约6.7%。
配售及认购所得款项总额预期合共约为16.41亿港元，而配售及认购所得款项净额预期合共约为16.27亿港元。配售及认购全部所得款项净额将约90%用于核心业务的发展及生态圈佈局，包括但不限于品牌推广、市场营销及研发投入;及约10%用于补充流动资金及作一般企业用途。
本次配售及认购募集资金到位后，将增强集团的资金实力、市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售及认购亦将透过吸引若干高品质机构投资者进一步丰富公司股东基础，并且通过配售进一步加强股份流动性。认购股份将根据一般授权配发及发行。