资本圈 | 广州15家房企签约15家金融机构；世茂股份周五退市；中南终止增发；新湖卖股完成

证监会主席：把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去
6月5日，证监会召开系统党纪学习教育警示教育会，党委书记、主席吴清主持会议，传达学习习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，坚持以案促学、以案促改促治，推动证监会系统党纪学习教育走深走实。
吴清指出，要深刻领会习近平总书记关于全面加强党的纪律建设重要论述的科学内涵和实践要求。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把纪律建设纳入党的建设总体布局，用严明的纪律全面从严治党，从根本上扭转了管党治党宽松软状况。习近平总书记围绕全面加强党的纪律建设作出一系列重要论述，立意高远、内涵丰富、思想深刻，为加强新时代党的建设、推进党的自我革命指明了方向，为正在开展的党纪学习教育提供了根本遵循。证监会系统要全面系统学习，准确把握加强纪律建设的重大意义、目标任务和工作着力点，进一步强化纪律意识，加强行为约束，不断提高党性修养和拒腐防变能力。
吴清强调，要汲取违纪违法典型案件的深刻教训，深化以案促改促治，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去。
一是切实把纪律规矩刻印在心。把开展警示教育作为加强纪律建设的重要抓手，紧扣《条例》，不断深化拓展警示教育的广度和深度。
二是推动“两个责任”贯通协同。各级党委要切实担负主体责任，党委书记落实好第一责任人责任，党委班子成员认真履行“一岗双责”。各级纪委更要突出监督执纪职能，提高发现问题的能力。发挥好追责问责利器的作用，以精准追责问责推动责任落实。
三是将案例的震慑力转化为当下改的行动力。严守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署，坚持不懈纠治“四风”，不断加固中央八项规定精神堤坝，净化“八小时”之外生活圈、朋友圈。
四是持续提升标本兼治综合效应。要在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力，进一步加强对公权力的监督制约，完善对“一把手”等关键少数的立体化监督体系，持续涵养廉洁文化，加快形成风清气正的资本市场生态。
五是以严明的纪律促进中心工作提质增效。要将党纪学习教育与接受中央巡视监督各项工作有机结合，对中央巡视组指出的问题立行立改，举一反三做好下一步整改工作。要紧扣强监管、防风险、促高质量发展的主线，科学谋划进一步全面深化资本市场改革的举措，突出强本强基、严监严管，真正在思想观念和行动上来个大转变，努力开创资本市场工作新局面。
星河湾、奥园等15家房企与15家金融机构签署合作协议
据广州日报6月5日报道，广州市相关金融机构与房地产企业共同签署战略合作协议，签约对于畅通金融与房地产良性循环，更好支持刚性和改善性住房需求，加速推进“三大工程”建设等意义重大。
据悉，农业银行、建设银行、工商银行、中国银行、邮政储蓄银行、民生银行、广州农村商业银行、广州银行、上海浦发银行、兴业银行、广发银行、珠海华润银行、招商银行、交通银行、中信银行等15家金融机构，以及广州安居集团、星河湾集团、广州机场建投、越秀地产、珠江实业、奥园集团、万科、华润置地、保利发展、富力集团、时代中国、珠江投资、合景泰富、雅居乐、方圆集团等15家企业参加了签约。本次签订的协议将充分发挥金融机构和房地产企业的优势，在互利互惠的基础上，开展更广范围和更深层次的合作，推进广州市经济社会和各项事业的共同发展、互利共赢。
广州市相关负责人表示，城市房地产融资协调机制是破解当前房企融资困境的有力抓手。希望各家银行发挥金融支持实体经济主力军的作用，一视同仁满足不同所有制房企合理融资需求，支持民营房企发债融资、支持房企通过资本市场合理股权融资。
万科两项抵押贷款获银行融资21亿元
6月7日，万科A披露两则抵押贷款事项，共涉金额21亿元。
其中，万科控股子公司昆明万宜房地产开发有限公司（“昆明万宜”）向交通银行股份有限公司云南省分行申请贷款，贷款金额人民币9亿元，期限5年。万科控股子公司昆明万阔房地产开发有限公司以所持有的昆明万宜67%股权为前述贷款提供相应质押担保。同时，为了配合本次贷款，万科全资子公司云南万科企业有限公司承诺昆明飞虎二期项目相关应付款项将确保及时偿付。
此外，万科已向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并完成提款，提款金额共计人民币12亿元，期限3年。万科控股子公司中山市万阳房地产有限公司拟以持有的中山市城市之光房地产有限公司100%股权为前述贷款提供相应质押担保。
截至2024年5月31日，万科担保余额人民币446.85亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为17.82%。其中，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币445.03亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币1.82亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。
本次担保发生后，万科对外担保总额将为467.85亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为18.66%。
*ST世茂：公司股票将于6月14日终止上市
6月7日，上海世茂股份有限公司发布公告表示，公司于2024年6月7日收到上海证券交易所出具的自律监管决定书《关于上海世茂股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕71号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。
上交所于2024年6月7日作出公司股票终止上市的决定，公司股票将于2024年6月14日终止上市暨摘牌。
ST中南撤回28亿元股票发行申请 深交所终止审核
6月7日，江苏中南建设集团股份有限公司（“ST中南”）发布公告表示，2024年6月7日，公司收到深交所《关于终止对江苏中南建设集团股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审[2024]133号）。
根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
据观点新媒体报道，“ST中南”于6月5日宣布撤回其2023年度向特定对象发行股票的申请。中南建设表示，考虑资本市场变化及公司自身的情况，公司决定撤回本次向特定对象发行股票申请。
上述定增计划的发行对象为不超过35名的特定投资者，发行股票数量不超过1,147,967,670股（含本数），不超过本次发行前公司总股份数的30%。发行拟募集资金总额为不超过人民币28亿元（含发行费用）。
新湖中宝15.68亿股权转让全部完成过户登记
6月10日，新湖中宝股份有限公司公告披露股东权益变动完成的详细情况。
公告显示，新湖中宝股份有限公司股东权益变动涉及新湖集团及其一致行动人恒兴力与衢州智宝之间的股份转让，双方于2024年1月8日签署了股份转让协议，随后在3月22日和4月7日分别签署了补充协议，对原协议生效条件进行了修订。
此次权益变动涉及的股份总数为15.68亿股，占公司总股本的18.43%。
过户登记工作分三个批次完成，第一批次6亿股股份于4月15日过户，第二批次5.3亿股股份于4月29日过户，第三批次4.38亿股股份则在6月6日完成过户。
随着第三批次股份过户登记手续的完成，新湖集团的持股比例由9.37%降至6.68%，恒兴力的持股比例由2.47%降至0%，而衢州智宝的持股比例则由13.28%增至18.43%。
新湖中宝表示，尽管发生了股东权益的变动，但公司实际控制人并未发生变化。
携程集团15亿美元可转换优先票据完成发行
6月10日，携程集团宣布，完成本金总额15亿美元的可转换优先票据的发售，该票据以现金结算，旨在为现有金融债务的偿还、海外业务拓展及满足营运资金需求提供资金。
公告显示，本次票据发行对象为符合1933年证券法第144A条的合资格机构买家。票据年利率为0.75%，自2024年12月15日起，每年6月15日及12月15日付息，预计2029年6月15日到期。根据初始转换率，每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股（ADS），相当于初始转换价约66.46美元ADS。
初始转换价较2024年6月4日纳斯达克市场每股ADS 50.16美元的收盘价溢价约32.5%。若ADS价格超过66.46美元，则可能造成摊薄影响。在发生特定事件时，公司可能会调整转换率，票据持有人可选择以现金、ADS或现金与ADS的组合支付超出本金总额的转换代价。
携程集团在票据发售的同时，通过场外私下协商交易回购约600万股普通股（以ADS形式），占截至2024年4月30日已发行及在外普通股的0.92%，预计将抵销部分潜在的摊薄影响。